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北斗智慧能源分享|2023年新能源行業(yè)會(huì )有哪些關(guān)鍵變化?

2024論壇
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摘要:過(guò)去幾年,新能源行業(yè)風(fēng)光無(wú)限,資本充裕,產(chǎn)能猛進(jìn)。但是,隨著(zhù)產(chǎn)能趨于過(guò)剩、價(jià)格體系重構等諸多產(chǎn)業(yè)鏈矛盾的積累和爆發(fā),新能源行業(yè)又到了新一輪周期的拐點(diǎn)。
2023年新能源行業(yè)會(huì )有哪些關(guān)鍵變化
 
過(guò)去幾年,新能源行業(yè)風(fēng)光無(wú)限,資本充裕,產(chǎn)能猛進(jìn)。但是,隨著(zhù)產(chǎn)能趨于過(guò)剩、價(jià)格體系重構等諸多產(chǎn)業(yè)鏈矛盾的積累和爆發(fā),新能源行業(yè)又到了新一輪周期的拐點(diǎn)。
 
在新的拐點(diǎn),2023年新能源行業(yè)會(huì )有哪些關(guān)鍵變化?
 
1、從數量到質(zhì)量
 
過(guò)去幾年,新能源的主要邏輯是需求端在“碳中和”浪潮下預期“星辰大海”,供給端則在需求端刺激下“諸雄逐鹿”。
 
無(wú)論是需求端,還是供給端,都主要表現為“數量”上的進(jìn)擊。在“數量”框架下,資本、產(chǎn)能、規模表現突出,同時(shí)也積累了很多問(wèn)題,資本大肆進(jìn)入,產(chǎn)能擴張兇猛,產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格高企,中下游毛利率較低,產(chǎn)能過(guò)剩和價(jià)格扭曲并存,內卷之聲不絕于耳。
 
無(wú)論光伏,還是鋰電,也無(wú)論是儲能,還是新能源汽車(chē),各大細分賽道都表現明顯。
 
但是,2022年開(kāi)始,在“數量”框架下,產(chǎn)業(yè)鏈矛盾逐漸爆發(fā),光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格開(kāi)始下移,鋰鹽價(jià)格高位震蕩,二級市場(chǎng)表現回落,資本開(kāi)始退潮,這些跡象都反映了新能源行業(yè)內在的變革沖動(dòng)。
 
毫無(wú)疑問(wèn),變革的方向就是從“數量”到“質(zhì)量”,行業(yè)從追求規模終究轉向追求更高效率,這是產(chǎn)業(yè)進(jìn)化的規律使然。
 
如今,不能再簡(jiǎn)單以“資本”和“產(chǎn)能”為綱,資本或產(chǎn)能只是競爭的基本門(mén)檻,絕非成功的關(guān)鍵要素,最終還是依靠技術(shù)創(chuàng )新和差異化競爭力,否則在性?xún)r(jià)比、良品率、產(chǎn)能利用率以及最終毛利率上都難以維繼。
 

 
2、從制造到場(chǎng)景
 
過(guò)去幾年,新能源行業(yè)“產(chǎn)能為王”,積累了龐大“產(chǎn)能”,將面臨如何消化的問(wèn)題,消化產(chǎn)能就面臨應用場(chǎng)景的深化以及商業(yè)模式的創(chuàng )新。
 
鋰電行業(yè)尤為明顯,在現有“充電”模式下,鋰電產(chǎn)能的消納已經(jīng)面臨瓶頸。為此,“換電”模式不斷革新。此外,“共享”模式也是同樣的邏輯。
 
光伏行業(yè)同樣如此,由于先天局限性,在消納端始終面臨困局。近年通過(guò)配套儲能部分解決了靈活性調節難題,但受制于商業(yè)模式不清晰,仍然舉步維艱。新型電力系統還很不完善,制約了光伏裝機“有質(zhì)量”的發(fā)展。
 
我國在新能源制造端已經(jīng)走在了全球前列,而且無(wú)論光伏、風(fēng)電還是鋰電、儲能、新能源汽車(chē),已經(jīng)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代,不再依賴(lài)于補貼。
 
新能源制造端已經(jīng)實(shí)現了平價(jià),但是場(chǎng)景端卻未必進(jìn)入平價(jià),還有諸多問(wèn)題,這當中既涉及商業(yè)模式的問(wèn)題,也涉及碳排放的交易問(wèn)題。
 
只有場(chǎng)景端的不斷完善,才能更加有效地消化制造端的產(chǎn)能,這是制造端不斷擴容之后,新能源行業(yè)進(jìn)入新階段面臨的新課題。
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